La vista Kanban del embudo ofrece a tu equipo una visión visual de todas las oportunidades abiertas en cada etapa de tu pipeline. En lugar de una lista, cada etapa se muestra como una columna, facilitando el seguimiento del progreso y el avance de los negocios.
Puedes acceder a ella desde la página de Embudos.
Cómo funciona
Cada columna representa una etapa de tu embudo. Para mover un negocio a una etapa diferente, simplemente arrastra y suelta la tarjeta en la columna deseada.
Montos de ventas
Cada etapa y tarjeta muestra el monto total cotizado y vendido, basado en la configuración de tu Analítica de Ventas. Esto significa:
- Cada etapa del embudo muestra los montos totales cotizados y vendidos en todas las tarjetas de esa columna.
- Cada tarjeta individual muestra los montos cotizados y vendidos registrados para ese contacto específico.
Esto te brinda una imagen clara del valor total de tu pipeline en cada etapa, sin necesidad de abrir cada conversación individualmente.
Filtros y búsqueda
Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar un contacto por nombre y aplicar filtros para encontrar las tarjetas más relevantes mostradas en el tablero. Esto facilita enfocarte en oportunidades específicas de tu pipeline sin perder la visión general visual.
Niveles de acceso
Lo que cada usuario puede ver en la vista Kanban depende de su rol y configuración de acceso al chat:
| Rol | Lo que pueden ver |
|---|---|
| Administrador | Todas las tarjetas de todos los equipos |
| Agente con acceso completo al chat | Todas las tarjetas, pero solo de los equipos a los que tienen acceso |
| Agente restringido | Solo las tarjetas asignadas directamente a ellos |