A visualização Kanban do Funil oferece à sua equipe uma visão geral visual de todas as oportunidades abertas em cada estágio do seu pipeline. Em vez de uma lista, cada estágio é exibido como uma coluna, facilitando o acompanhamento do progresso e o avanço dos negócios.
Você pode acessá-la a partir da página de Funis.
Como funciona
Cada coluna representa um estágio do seu funil. Para mover um negócio para um estágio diferente, basta arrastar e soltar o cartão na coluna desejada.
Valores de vendas
Cada estágio e cartão exibem o valor total cotado e vendido, alimentado pela sua configuração de Análise de Vendas. Isso significa:
- Cada estágio do funil mostra os valores totais cotados e vendidos em todos os cartões daquela coluna.
- Cada cartão individual mostra os valores cotados e vendidos registrados para aquele contato específico.
Isso oferece uma visão clara do valor total do seu pipeline em cada estágio, sem precisar abrir cada conversa individualmente.
Filtros e busca
Você pode usar a barra de busca para encontrar um contato pelo nome e aplicar filtros para localizar os cartões mais relevantes exibidos no quadro. Isso facilita o foco em oportunidades específicas do seu pipeline sem perder a visão geral visual.
Níveis de acesso
O que cada usuário pode ver na visualização Kanban depende do seu papel e das configurações de acesso ao chat:
| Função | O que eles podem ver |
|---|---|
| Administrador | Todos os cartões de todas as equipes |
| Agente com acesso total ao chat | Todos os cartões, mas apenas das equipes às quais têm acesso |
| Agente restrito | Apenas os cartões atribuídos diretamente a ele |