La funzione Sales Analytics consente di registrare vendite e preventivi direttamente in Callbell. Questo ti aiuta a misurare le prestazioni del team, monitorare i ricavi e analizzare i risultati dei prodotti all'interno della piattaforma.
Come configurare Sales Analytics
Prima che gli agenti possano registrare vendite o preventivi, è necessario configurare i prodotti.
- Vai su: https://dash.callbell.eu/settings/sales_analytics
- Crea i tuoi prodotti. Per ogni prodotto, definisci:
- Nome: Il nome del prodotto o servizio.
- Valore: Il prezzo predefinito. Il valore impostato sarà utilizzato come prezzo standard quando gli agenti registrano una vendita o un preventivo. Gli agenti possono modificare questo valore prima di confermare la registrazione se necessario.
- Seleziona la valuta che desideri utilizzare. Tutti i totali e i report analitici rifletteranno questa valuta.
- (Opzionale) Configura il movimento automatico nel funnel. Puoi scegliere di spostare automaticamente un contatto in una specifica fase del funnel quando:
- Viene registrata una vendita
- Viene registrato un preventivo
Una volta completati questi passaggi, gli agenti potranno iniziare a registrare vendite e preventivi.
Come registrare una vendita o un preventivo
Gli agenti possono registrare una vendita o un preventivo direttamente dalla vista conversazione.
- Clicca sull'icona $ (Registra vendita/preventivo). Nel modal, seleziona:
- Vendita o Preventivo
- La data
- I prodotti e le quantità
- Regola il valore del prodotto se necessario.
- Aggiungi uno sconto, se applicabile.
- Facoltativamente includi una nota con dettagli aggiuntivi. Clicca su Registra vendita/preventivo per confermare.
Una volta registrata, la vendita o il preventivo apparirà nel pannello informazioni contatto. Gli agenti possono modificare o eliminare il record se necessario:
Visualizzazione di Sales Analytics
Tutte le vendite e i preventivi registrati sono disponibili nella scheda “Vendite” all'interno di Analytics: https://dash.callbell.eu/analytics/sales.
Qui, gli amministratori possono visualizzare:
- Numero totale di vendite
- Importo totale delle vendite
- Numero totale di preventivi
- Importo totale dei preventivi
Tutti i dati possono essere filtrati per data, agente, team, canale e tipo (vendita o preventivo).
Tabelle delle prestazioni
La sezione Sales Analytics include tre tabelle di confronto:
- Prestazioni dell'agente: Mostra il numero di vendite e il totale dei ricavi generati da ciascun agente.
- Prestazioni del team: Confronta i risultati di vendita tra i team.
- Prestazioni del prodotto: Visualizza i dati di performance per prodotto, aiutando a identificare quali prodotti generano più ricavi o volume di vendite.
Storico e esportazione di vendite e preventivi
In fondo alla scheda Vendite, troverai una tabella completa con lo storico completo di vendite e preventivi. Questi dati possono essere esportati per ulteriori analisi.
Ad esempio, puoi esportare i campi personalizzati per analizzare quali campagne (come le campagne Click to WhatsApp) generano più clienti o ricavi.