La vue Kanban de l'entonnoir offre à votre équipe une vue d'ensemble visuelle de toutes les opportunités ouvertes à chaque étape de votre pipeline. Plutôt qu'une liste, chaque étape est affichée sous forme de colonne, ce qui facilite le suivi de la progression et l'avancement des affaires.
Vous pouvez y accéder depuis la page Entonnoirs.
Comment ça fonctionne
Chaque colonne représente une étape de votre entonnoir. Pour déplacer une affaire vers une autre étape, il suffit de faire glisser et déposer la carte dans la colonne souhaitée.
Montants des ventes
Chaque étape et chaque carte affichent le montant total devisé et vendu, alimenté par votre configuration Analytique des ventes. Cela signifie :
- Chaque étape de l'entonnoir montre les montants totaux devisés et vendus pour toutes les cartes de cette colonne.
- Chaque carte individuelle affiche les montants devisés et vendus enregistrés pour ce contact spécifique.
Cela vous donne une image claire de la valeur totale de votre pipeline à chaque étape, sans avoir à ouvrir chaque conversation individuellement.
Filtres et recherche
Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver un contact par nom, et appliquer des filtres pour afficher les cartes les plus pertinentes sur le tableau. Cela facilite la concentration sur des opportunités spécifiques de votre pipeline sans perdre la vue d'ensemble visuelle.
Niveaux d'accès
Ce que chaque utilisateur peut voir dans la vue Kanban dépend de son rôle et des paramètres d'accès au chat :
| Rôle | Ce qu'ils peuvent voir |
|---|---|
| Administrateur | Toutes les cartes de toutes les équipes |
| Agent avec accès complet au chat | Toutes les cartes, mais uniquement pour les équipes auxquelles ils ont accès |
| Agent restreint | Uniquement les cartes qui leur sont directement assignées |