La vista Kanban del Funnel offre al tuo team una panoramica visiva di tutte le opportunità aperte in ogni fase del tuo pipeline. Invece di una lista, ogni fase è mostrata come una colonna, facilitando il monitoraggio dei progressi e lo spostamento delle trattative avanti.
Puoi accedervi dalla pagina Funnel.
Come funziona
Ogni colonna rappresenta una fase del tuo funnel. Per spostare una trattativa in una fase diversa, basta trascinare e rilasciare la scheda nella colonna desiderata.
Importi di vendita
Ogni fase e scheda mostra il totale degli importi quotati e venduti, basato sulla configurazione del tuo Sales Analytics. Questo significa:
- Ogni fase del funnel mostra il totale degli importi quotati e venduti per tutte le schede in quella colonna.
- Ogni singola scheda mostra gli importi quotati e venduti registrati per quel contatto specifico.
Questo ti offre un quadro chiaro del valore totale del tuo pipeline in ogni fase, senza dover aprire ogni conversazione singolarmente.
Filtri e ricerca
Puoi usare la barra di ricerca per trovare un contatto per nome e applicare filtri per individuare le schede più rilevanti visualizzate sulla bacheca. Questo rende facile concentrarsi su opportunità specifiche del tuo pipeline senza perdere la panoramica visiva.
Livelli di accesso
Ciò che ogni utente può vedere nella vista Kanban dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni di accesso alla chat:
| Ruolo | Cosa possono vedere |
|---|---|
| Admin | Tutte le schede di tutti i team |
| Agente con accesso completo alla chat | Tutte le schede, ma solo per i team a cui hanno accesso |
| Agente con accesso limitato | Solo le schede assegnate direttamente a loro |