La función Analítica de ventas te permite registrar ventas y cotizaciones directamente en Callbell. Esto te ayuda a medir el rendimiento del equipo, hacer seguimiento de los ingresos y analizar los resultados de los productos desde la plataforma.
Cómo configurar la Analítica de ventas
Antes de que los agentes puedan registrar ventas o cotizaciones, necesitas configurar tus productos.
- Ve a: https://dash.callbell.eu/settings/sales_analytics
- Crea tus productos. Para cada producto, define:
- Nombre: El nombre del producto o servicio.
- Valor: El precio predeterminado. El valor que establezcas se utilizará como precio estándar cuando los agentes registren una venta o cotización. Los agentes pueden modificar este valor antes de confirmar el registro si es necesario.
- Selecciona la moneda que deseas utilizar. Todos los totales y reportes de analítica reflejarán esta moneda.
- (Opcional) Configura el movimiento automático del embudo. Puedes elegir mover automáticamente un contacto a una etapa específica del embudo cuando:
- Se registra una venta
- Se registra una cotización
Una vez completados estos pasos, los agentes podrán comenzar a registrar ventas y cotizaciones.
Cómo registrar una venta o cotización
Los agentes pueden registrar una venta o cotización directamente desde la vista de conversación.
- Haz clic en el ícono $ (Registrar venta/cotización). En la ventana modal, selecciona:
- Venta o cotización
- La fecha
- Los productos y cantidades
- Ajusta el valor del producto si es necesario.
- Agrega un descuento, si corresponde.
- Opcionalmente incluye una nota con detalles adicionales. Haz clic en Registrar venta/cotización para confirmar.
Una vez registrada, la venta o cotización aparecerá en el panel de información del contacto. Los agentes pueden editar o eliminar el registro si es necesario:
Visualización de Analítica de ventas
Todas las ventas y cotizaciones registradas están disponibles en la pestaña “Ventas” dentro de Analytics: https://dash.callbell.eu/analytics/sales.
Aquí, los administradores pueden ver:
- Número total de ventas
- Importe total de ventas
- Número total de cotizaciones
- Importe total de cotizaciones
Todos los datos pueden filtrarse por fecha, agente, equipo, canal y tipo (ventas o cotización).
Tablas de rendimiento
La sección Analítica de ventas incluye tres tablas comparativas:
- Rendimiento de agentes: Muestra el número de ventas y los ingresos totales generados por cada agente.
- Rendimiento de equipos: Compara los resultados de ventas entre equipos.
- Rendimiento de productos: Muestra datos de rendimiento por producto, ayudando a identificar qué productos generan más ingresos o mayor volumen de ventas.
Historial y exportación de ventas y cotizaciones
En la parte inferior de la pestaña Ventas, encontrarás una tabla completa con el historial total de ventas y cotizaciones. Estos datos pueden exportarse para un análisis adicional.
Por ejemplo, puedes exportar campos personalizados para analizar qué campañas (como campañas Click to WhatsApp) generan más clientes o ingresos.