O recurso de métricas de Vendas permite registrar vendas e orçamentos diretamente no Callbell. Isso ajuda a medir o desempenho da equipe, acompanhar a receita e analisar os resultados dos produtos dentro da plataforma.
Como configurar as métricas de Vendas
Antes que os agentes possam registrar vendas ou orçamentos, é necessário configurar seus produtos.
- Acesse: https://dash.callbell.eu/settings/sales_analytics
- Crie seus produtos. Para cada produto, defina:
- Nome: O nome do produto ou serviço.
- Valor: O preço padrão. O valor definido será utilizado como preço padrão quando os agentes registrarem uma venda ou orçamento. Os agentes podem modificar esse valor antes de confirmar o registro, se necessário.
- Selecione a moeda que deseja usar. Todos os totais e relatórios analíticos refletirão essa moeda.
- (Opcional) Configure o movimento automático do funil. Você pode optar por mover automaticamente um contato para uma etapa específica do funil quando:
- Uma venda for registrada
- Um orçamento for registrado
Após concluir essas etapas, os agentes poderão começar a registrar vendas e orçamentos.
Como registrar uma venda ou orçamento
Os agentes podem registrar uma venda ou orçamento diretamente pela visualização da conversa.
- Clique no ícone $ (Registrar Venda/Orçamento). No modal, selecione:
- Venda ou Orçamento
- A data
- Os produtos e quantidades
- Ajuste o valor do produto se necessário.
- Adicione um desconto, se aplicável.
- Inclua opcionalmente uma observação com detalhes adicionais. Clique em Registrar Venda/Orçamento para confirmar.
Após o registro, a venda ou orçamento aparecerá no painel de informações do contato. Os agentes podem editar ou excluir o registro, se necessário:
Visualizando as métricas de Vendas
Todas as vendas e orçamentos registrados estão disponíveis na aba “Vendas” dentro de Analytics: https://dash.callbell.eu/analytics/sales.
Aqui, os administradores podem visualizar:
- Número total de vendas
- Valor total das vendas
- Número total de orçamentos
- Valor total dos orçamentos
Todos os dados podem ser filtrados por data, agente, equipe, canal e tipo (venda ou orçamento).
Tabelas de desempenho
A seção vendas inclui três tabelas de comparação:
- Desempenho do agente: Mostra o número de vendas e a receita total gerada por cada agente.
- Desempenho da equipe: Compara os resultados de vendas entre equipes.
- Desempenho do produto: Exibe dados de desempenho por produto, ajudando a identificar quais produtos geram mais receita ou volume de vendas.
Histórico de Vendas & Orçamentos e Exportação
Na parte inferior da aba Vendas, você encontrará uma tabela completa com todo o histórico de vendas e orçamentos. Esses dados podem ser exportados para análise adicional.
Por exemplo, você pode exportar campos personalizados para analisar quais campanhas (como campanhas Click to WhatsApp) geram mais clientes ou receita.